Зміст: Балади: "Світязь", "Світязянка", Пані Твардовська", Кримські сонети: "Степи Акерманські", "Морська тиша", "Плавба", "Буря", "Бахчисарай", "Гробниця Потоцької", "Могили гарему", "Байдари", "Алушта вдень", "Чатирдаг", "Пілігрим", "Дорога над прірвою в Чуфут-Кале", "Гора Кікінеїс", Поеми: "Конрад Валленрод", Пан Тадеуш, або останній наїзд на Литві", "Поминки", "Дорога до Росії", "Передмістя столиці", "Петербург", "Пам'ятник Петра Великого", "Перегляд війська", "Олешкевич".